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陌陌业绩超预期,为何股价却大跌? 同学聚会

2017-12-01 15:47   来源:未知
陌陌业绩超预期,为何股价却大跌? 同学聚会


  陌陌美股周二盘前公布了三季度财报,业绩表现亮眼超分析师预期。但是没有想到的是,市场貌似不买账,陌陌股价收跌18.83%。

  

 

  财报数据表示,陌陌第三季度收入同比大涨126%,至3.55亿美元,超分析师预期;每股盈利涨87.5%,至0.45美元,去年同期为0.24美元;月活客户同比增长22%,环比增长3.4%,至9,440万,创历史新高。

  财报数字喜人,但陌陌是否有能力继续增加直播业务的付费用户,数字咨询公司弘亚世代(Pacific Epoch)的高级分析师Benjamin Wu对此表示担忧。

  他表示,2017年在开拓新客户和增加付费用户方面,陌陌做的并不好。增加社交媒体的属性,或许能够为其直播平台引流。2018年陌陌的前景仍然保持中性,因为它现在严重依赖高额付费用户。此外,通过提高ARPU(每用户平均收入)来维持增长的可能性也不太大。

  原来在陌陌的直播业务中,付费用户增长几乎停滞,环比持平,而我们知道的是直播业务是陌陌的收入绝对大头,3.55亿美元的收入中有3.03亿美元是直播业务贡献的,占总收入85.4%,Q3环比增长16.6%。

  直播这个行业,其实已经慢慢从蓝海变成了红海,行业用户数已经开始下滑(根据QuestMobile的数据报告显示,上半年直播行业的用户规模人数总体一直在下滑,2017年6月的直播行业总用户数是9128万,相比去年同期减少了10.8%)。

  然而,也有人认为股价下跌了18%之后,或许是个不错的入场时机,鉴于其2018财年预期市盈率仅11倍,而收入年复合增长率达32%以及未来的广告业务存在更大的增长空间。

  投资银行杰富瑞(Jefferies)的分析师Karen Chan预计,陌陌的月活用户或将逐渐增加,而且陌陌现在推出了一个快聊+的功能,这个功能是一对一视频互动的早期尝试,很有可能将用户慢慢在四季度转化为付费的用户。

  Chan表示,长尾用户持续受到新场景分流的影响,相应的会发现增值服务付费用户增长相对平稳,环比增长7%。11月6日推出的快聊+功能可能有助于改善增值服务付费用户在四季度增长。此外,陌陌未来将会通过加强和专业机构合作,引进人才,致力于提升平台内容质量和多样性,同时还将不断丰富社交场景,这些举措对于品牌建设和用户留存有着长期的积极作用。

  Chan对陌陌给出「买入」评级,但目标价从此前的54美元下调至50美元。

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    编辑:网上百家乐

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